A FRAM Capital através da larga experiência de seus sócios na criação de um dos maiores bancos de investimentos do país, oferece a seus clientes o serviço de Distribuição Pública com Esforços Restritos de Valores Mobiliários, de acordo com a Instrução CVM nº 476.
Além da Distribuição Pública, a FRAM Capital negocia os Valores Mobiliários nos mercados regulados, em bolsas de valores e mercado de balcão.
Modelo de Atuação
Análise partes relacionadas
- Tribunais de Justiça
- Tribunais Superiores
- COAF/BACEN/CVM
- Polícia Federal
- Devedores PJs (+ sócios) e PFs
- Avalistas PJs (+ sócios) e PFs
- Agente Fiduciário (+ sócios)
- Cliente (+ sócios)
- Outras Securitizações do Devedor
- Análise de conflitos de interesse e demais aspectos da Instrução CVM n° 476
Análise
- Estrutura de Garantias
- Matrícula dos Imóveis
- Garantias
- Nível de Garantias
- Medições
- Legal Opinion
Análise
- Estrutura de Garantias
- Todos os documentos que suportam a emissão do Valor Mobiliário
Registro na B3 S.A
encerramento da oferta na CVM
Distribuição Pública com Esforço Restritos
Escopo de aplicação da Instrução CVM 476 (Art. 1º, §1º, sendo os incisos V a IX com redação dada pela Instrução CVM 500)
Rol taxativo dos valores mobiliários
- Notas comerciais;
- Cédulas de crédito bancário que não sejam de responsabilidade de instituição financeira;
- Debêntures não-conversíveis ou não-permutáveis por ações;
- Cotas de fundos de investimento fechados;
- Certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio;
- Letras financeiras, desde que não relacionadas a operações ativas vinculadas;
- Certificados de direitos creditórios do agronegócio;
- Cédulas de produto rural – financeiras que não sejam de responsabilidade de instituição financeira; e
- Warrants agropecuários.
*Não inclusão de ações e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações e de valores mobiliários estrangeiros
Emissão de Certificados de Recebiveis do Agronegócio (CRA), da 58ª e 59ª Série
CRA Ecoagro
R$ 18.900.000,00
Estruturador: Sicoob Cocred
Coordenador Lider: Fram Capital DTVM
Registro e Negociação: Cetip
Acessor Legal: PMKA
Custodiante: SLW
Emissão de Certificados de Recebiveis do Agronegócio (CRA), da 60ª e 61ª Série
CRA Ecoagro
R$ 11.506.000,00
Estruturador: Sicoob Cocred
Coordenador Lider: Fram Capital DTVM
Registro e Negociação: Cetip
Acessor Legal: PMKA
Custodiante: SLW
1ª Emissão de Cotas Subordinadas de Fundo de Direito Creditorio (FIDC)
FIDC Saturno
R$ 30.000.000,00
Estruturador: Fram Capital
Coordenador Lider: Fram Capital DTVM
Registro e Negociação: Cetip
Acessor Legal: LRNG Advogados
Custodiante: Socopa
Emissão de Debênture da Companhia Pneusola Pneus e Peças S.A.
R$ 20.038.161,30
Estruturador: Reag
Coordenador Líder: Fram Capital DTVM
Registro e Negociação: Cetip
Agente Fiduciário: Vortex DTVM
Custodiante: Itaú
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), da 4ª Série
CRI da BSI Capital
R$ 24.000.000,00
Securitizadora: BSI Capital
Coordenador Líder: Fram Capital DTVM
Registro e Negociação: Cetip
Assessor Legal: KLA Advogados
Agente Fiduciário: Vortex DTVM
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), da 5ª Série
CRI da BSI Capital
R$ 16.000.000,00
Securitizadora: BSI Capital
Coordenador Líder: Fram Capital DTVM
Registro e Negociação: Cetip
Assessor Legal: KLA Advogados
Agente Fiduciário: Vortex DTVM
Emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), da 3ª Série
CRA da BSI Capital
R$ 35.000.000,00
Securitizadora: BSI Capital
Coordenador Líder: Fram Capital DTVM
Registro e Negociação: Cetip
Assessor Legal: Bocater Advogados
Agente Fiduciário: Vortex DTVM
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), da 1ª Série
CRI da Cia Província
R$ 10.600.000,00
Securitizadora: Companhia Província
Securitização de Créditos Imobiliários
Coordenador Lider: Fram Capital DTVM
Registro e Negociação: Cetip
Agente Fiduciário: Vortex DTVM
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), da 7ª Série e 8ª Série
CRI da ISEC
R$ 18.500.000,00
Estruturador: Fram Capital DTVM
Securitizadora: ISEC Securitizadora S.A.
Coordenador Líder: Fram Capital DTVM
Registro e Negociação: Cetip
Assessor Legal: PMKA
Agente Fiduciário: Vortex DTVM
Emissão de Cotas de Fundo de Participação (FIP)
FIP SHERMAN
R$ 5.300.000,00
Estruturador: FRAM Capital
Gestor: FRAM Capital
Administrador: REAG
Assessor Legal: LRNG Advogados
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), da 3ª Emissão 4ª Série
CRI Eccovilaggio
R$ 15.000.000,00
Securitizadora: Companhia Província
Securitização de Créditos Imobiliários
Coordenador Lider: FRAM Capital DTVM
Registro e Negociação: Cetip, B3 S.A.-Brasil, Bolsa, Balcão
Agente Fiduciário: Oliveira Trust DTVM S.A.
Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), da 1ª Emissão 29ª Série
CRI Plaza Iguatemi
R$ 80.500.000,00
Securitizadora: Nova Securitização S.A.
Coordenador Lider: FRAM Capital DTVM
Registro e Negociação: Cetip, B3 S.A.-Brasil, Bolsa, Balcão
Agente Fiduciário: Vortex DTVM
Para mais informações, entre em contato diretamente pelo telefone (11) 3513-3142